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**DeepSeek概念股集体爆发:AI赛道的新一轮“春潮”来了?**
春节后的A股市场,仿佛被注入了一针强心剂。2月5日开盘,DeepSeek概念板块以超过13%的涨幅领跑大盘,安凯微、安恒信息等个股一度冲击20%涨停线,每日互动、三六零等更是竞价封板。这场由国产AI公司深度求索(DeepSeek)掀起的资本狂欢,不仅让科技股成为盘面焦点,更折射出市场对AI技术商业化落地的迫切期待。
**技术突破点燃市场热情**
DeepSeek的爆发并非偶然。2025年初,这家低调的AI初创公司连续放出“大招”:先是以接近GPT-4性能但成本仅三分之一的DeepSeek-V3震撼行业,随后推出的开源模型DeepSeek-R1更被机构评价为“重构AI开发成本曲线”。这种“高性能+低成本”的组合拳,直接击中了资本市场对AI赛道最敏感的两条神经——技术壁垒与盈利前景。
“这就像突然有人拆掉了AI应用的高价门槛。”一位私募基金经理形容道。开源模型的低成本特性,让市场迅速联想到教育、电商、娱乐等场景的快速渗透可能。国泰君安在盘后分析中特别提到,DeepSeek-R1可能加速AI从“实验室玩具”向“生产力工具”的转变,尤其看好具备模型微调能力的企业。
**资金流向背后的逻辑**
仔细观察涨停名单,资金偏好呈现出鲜明特征:既有安恒信息这类深耕数据安全的“老牌选手”,也有天娱数科等布局虚拟人交互的“场景派”。这种分化恰恰反映了市场对AI产业链的重新定价——大模型是引擎,但应用层才是真正的赛道。
值得注意的是,港股市场的联动效应同样显著。美图公司因图像生成技术与DeepSeek潜在协同,盘中涨幅一度突破20%;而百度、阿里巴巴等科技巨头的跟涨,则暗示着行业对“国产AI生态圈”的集体押注。有分析师调侃:“现在投资人看AI项目,先问能不能和DeepSeek‘搭上线’。”
**狂欢中的冷思考**
尽管涨势如虹,部分机构仍保持审慎。DeepSeek的突然走红,某种程度上复刻了当年ChatGPT带动的全球AI股热潮,但技术迭代的窗口期正在缩短。某券商TMT研究员指出:“模型性能的‘军备竞赛’已进入深水区,下一阶段比拼的是数据闭环和行业Know-How。”
与此同时,政策风向值得关注。随着《生成式AI服务管理办法》细化落地,数据合规、算力基建等环节可能成为新变量。飞利信、万兴科技等涨幅居前个股的共同点,正是其在企业级市场的先发优势——这或许暗示着,ToB赛道将成为资本角逐的下一个战场。
站在交易大厅的电子屏前,红绿交错的K线仿佛在诉说一个更宏大的叙事:当中国AI公司开始掌握成本定价权,这场始于技术突破的资本盛宴,或许才刚刚拉开帷幕。
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