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**DeepSeek概念股狂飙：谁在AI浪潮中真正“卡位”？**

2025年的A股市场，AI赛道依旧风起云涌。如果说年初ChatGPT的迭代让全球看到了通用人工智能的潜力，那么DeepSeek的横空出世，则让资本市场嗅到了更接地气的商业化气息。这款由深度求索公司推出的开源大模型，凭借在编程、数学推理等垂直领域的碾压级表现，短短两个月日活突破2000万，甚至带动英伟达等海外巨头加速算力布局。而在这场AI盛宴中，一批与DeepSeek深度绑定的概念股，正成为资金追逐的焦点。

**资本先行者：押注“种子轮”的赢家**
在创投圈，早期押注往往意味着超额回报。浙江东方（600120）便是典型代表——其通过旗下杭州东方嘉富基金参与了DeepSeek的天使轮投资。这家浙江国企看似主业庞杂，实则金融牌照资源丰厚，信托、期货等业务能与AI产生协同效应。类似的还有华金资本（000532），其通过华金领越基金间接参投Pre-A轮，投资团队对硬科技的敏锐度历来被机构看重。这两家公司的逻辑很清晰：DeepSeek若走向IPO，早期股东无疑将享受估值跃升红利。

**算力“卖水人”：基础设施的隐形冠军**
大模型训练离不开底层硬件的支撑，浪潮信息（000977）和中科曙光（603019）因此站上风口。前者作为国内AI服务器龙头，常年为英伟达芯片提供搭载平台；后者则凭借液冷技术优势，承接了深度求索的绿色算力中心建设。更值得玩味的是润泽科技，其数据中心机柜虽不直接参与算法研发，却是模型迭代的“电力粮仓”。这些公司看似传统，实则扮演着AI时代的“水电煤”角色，业绩确定性反而更高。

**场景落地派：从技术到变现的“最后一公里”**
比起底层技术，市场更关注AI如何赚钱。拓尔思（300299）与DeepSeek联合开发的金融舆情大模型，已应用于多家券商的风控系统；科大讯飞（002230）则巧妙接入DeepSeek-Math模型，推出数学辅导应用，直接切入了千亿级教育市场。而每日互动（300766）虽未直接合作，但其二股东幻方量化作为顶级量化私募，早已将DeepSeek用于高频交易策略优化——这种“曲线救国”的关联性，同样被游资视为加分项。

**光通信暗线：被低估的“神经末梢”**
当市场聚焦算法和算力时，航锦科技的光模块业务悄然走俏。DeepSeek集群内每秒PB级的数据交换，离不开高速光通信支持。这家公司生产的800G光模块，恰好踩中了AI服务器升级的节点。类似逻辑也适用于卓创资讯（301299），其金融数据服务虽非核心业务，但为幻方量化提供的结构化数据，间接成为大模型训练的“养料”。

春节后的行情显示，DeepSeek概念股已从普涨进入分化阶段。机构调研纪要透露，部分公司确实存在订单落地，而另一些则停留在“蹭热点”层面。对于投资者而言，辨别真伪的关键在于两点：一是合作是否涉及核心技术或营收贡献，二是企业能否在AI产业分工中找到不可替代的生态位。毕竟，潮水退去时，只有真正“卡位”的玩家才能继续起舞。