国产模型厂商_国产模型有哪些
**国产大模型DeepSeek概念股:2025年A股的“算力新基建”与生态红利**
当ChatGPT掀起全球AI竞赛时,中国市场的回答是DeepSeek。这家成立于2023年7月的公司,仅用两年时间便以DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型跻身第一梯队——性能对标OpenAI,成本却仅为国际巨头的三分之一。这种“高性价比”技术路径,不仅吸引了英伟达、微软等海外巨头的合作接入,更在A股市场催生出一条从算力基建到垂直应用的完整产业链。
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### 一、**DeepSeek的“破圈”逻辑:技术+生态双轮驱动**
与早期AI公司依赖烧钱训练不同,DeepSeek的爆发源于两大差异化优势:
1. **技术降本**:通过自研稀疏化训练架构,其模型推理能耗降低40%,使得中小企业也能负担大模型调用成本。华为昇腾云和腾讯云已先后宣布支持其模型一键部署,标志着国产算力生态的成熟。
2. **场景渗透**:从金融、政务到智能穿戴设备,DeepSeek的合作伙伴名单覆盖了数字化转型最迫切的领域。例如,南威软件将其应用于电子政务的智能审批系统,而某未具名的终端厂商(参考AR眼镜场景描述)正测试其与可穿戴设备的深度整合。
这种“技术普惠化+场景碎片化”的策略,让资本市场看到了比单纯技术突破更可持续的增长故事。
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### 二、**核心概念股图谱:从底层算力到上层应用**
根据产业链分工,相关企业可分为三类:
#### (1)**股权与资本纽带**
- **浙江东方(600120)**:通过旗下杭州东方嘉富基金参与天使轮投资,其金融牌照资源可能助力DeepSeek在风控、投研等领域的商业化。
- **华金资本(000532)**:间接参投的华金领越基金以“硬科技”布局著称,其投资组合的协同效应值得关注。
#### (2)**算力与数据“卖水人”**
- **航锦科技(000818)**:提供光模块、交换机等关键设备,在华为昇腾合作中扮演硬件供应商角色。
- **浪潮信息(000977)**:服务器龙头,已推出专为DeepSeek优化的AI一体机解决方案。
- **每日互动(300766)**:数据智能服务商,为模型训练提供实时动态语料库,类似AI领域的“数据加油站”。
#### (3)**垂直场景合作方**
- **拓尔思(300229)**:将DeepSeek语义分析与自身大数据结合,已在舆情监控系统中实现商业化落地。
- **用友网络(600588)**:企业服务巨头,其BIP平台接入DeepSeek作为基座模型,赋能财务、HR等模块的智能化升级。
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### 三、**风险与机遇:如何识别“真龙头”?**
尽管概念股热度攀升,但投资者需警惕两类陷阱:
1. **伪关联性**:部分公司仅通过投资者互动平台“蹭热点”,实际业务协同有限。例如某软件企业虽宣称技术合作,但年报中AI营收占比不足5%。
2. **估值透支**:算力基建类个股PE普遍超过50倍,需关注订单兑现情况(如华为昇腾链企业的季度设备交付量)。
真正的价值锚点或许在于**生态卡位**——例如浙江东方能否通过金融场景帮助DeepSeek实现商业化闭环,或是航锦科技在800G光模块技术迭代中的先发优势。
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### 四、**尾声:AI投资的“第二幕”**
如果说2023年的AI行情由技术想象驱动,那么2025年的DeepSeek概念股则进入了“业绩验证期”。当大模型从实验室走向工厂、办公室和街头,那些能绑定核心生态位的企业,或许将成为中国版“英伟达”故事的书写者。
(注:本文提及个股仅作分析参考,不构成投资建议。)
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