deepseek概念股一览表_deepseek龙头股

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**DeepSeek概念股全景扫描:2025年A股AI赛道的“隐形冠军”们**

当全球科技巨头还在为千亿参数大模型的算力成本焦头烂额时,一家名为DeepSeek的中国公司却以“高性能、低成本”的颠覆性策略杀出重围。其2024年发布的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型,不仅性能对标OpenAI,更凭借“1/10训练成本”的技术突破,吸引了英伟达、华为云等国际巨头的主动合作。这场AI竞赛的“中国变量”,正在A股市场催生一批从算力基建到垂直应用的潜力标的。

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### **一、资本纽带:早期押注者的“先手棋”**
在DeepSeek的成长轨迹中,两家A股公司通过资本布局悄然卡位:
1. **浙江东方(600120)**
通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资,其金融全牌照(信托、期货、保险)的协同效应,可能为DeepSeek的商业化落地提供场景支持。国企背景叠加年报预增,使其成为“AI+金融”的复合概念标的。
2. **华金资本(000532)**
旗下华金领越基金间接持股DeepSeek,这家以“硬科技狙击手”著称的投资平台,曾精准捕获多个半导体项目,其投研能力为DeepSeek的技术转化提供了背书。

**市场逻辑**:参投早期明星项目的PE机构,往往在技术商业化阶段获得估值溢价,参考当年寒武纪背后的中科曙光。

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### **二、算力基建:大模型背后的“卖水人”**
DeepSeek的“低成本”并非无源之水,其背后是一批国产替代核心供应商:
- **航锦科技(000818)**:光模块和交换机供应商,直接参与DeepSeek数据中心建设。在硅光技术迭代的背景下,其800G光模块产能已进入华为昇腾供应链。
- **浪潮信息(000977)**:为DeepSeek定制大模型一体机,搭载自研G7服务器,单机柜算力密度提升40%。
- **海光信息(688041)**:国产DCU(深度学习加速器)龙头,其Hygon 2号芯片的FP16算力比肩英伟达A100,成为DeepSeek训练集群的“备胎方案”。

**行业趋势**:根据华为云披露,DeepSeek-R1的推理服务已部署在昇腾AI云,国产算力链的自主可控逻辑持续强化。

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### **三、应用落地:从“技术合作”到“场景革命”**
DeepSeek的杀手锏在于行业渗透能力,以下公司正将大模型转化为生产力工具:
1. **垂直领域**
- **拓尔思(300229)**:政务大数据龙头,其语义分析系统接入DeepSeek后,可实现政策文件的智能解读,已在上海、深圳等地的“一网通办”平台试点。
- **南威软件(603636)**:电子政务场景中,利用DeepSeek优化“AI+信访”系统,投诉信分类准确率提升至92%。
2. **终端生态**
- **美格智能(002881)**:推动DeepSeek-R1模型在物联网模组端侧部署,未来智能家居设备可能实现“本地化AI推理”。
- **三六零(601360)**:将DeepSeek的威胁检测能力整合至安全大脑,2024年Q4已拦截基于AI的钓鱼攻击超1.2亿次。

**想象空间**:参考摘要5中提到的“AR眼镜+DeepSeek”场景,未具名的终端厂商或成为下一个爆点。

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### **四、市场分歧与风险提示**
尽管DeepSeek概念股热度攀升,但投资者需警惕:
- **技术迭代风险**:大模型赛道“卷”参数、拼多模态,若DeepSeek后续版本未能保持优势,合作方估值可能回调。
- **业绩兑现周期**:除浪潮信息等硬件商外,多数应用端公司仍处于“讲故事”阶段,如飞利信的MLA技术合作尚未产生规模化收入。

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**结语**
DeepSeek的崛起,本质上是国产AI从“跟跑”到“并跑”的缩影。与其追逐短期概念炒作,不如关注那些在算力国产化、政务智能化、终端交互变革中真正卡位的“长跑选手”。当资本市场还在争论“泡沫与否”时,产业端的技术齿轮早已悄然转动。

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作者:admin2019
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