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**DeepSeek点燃AI行情：2025年A股科技风口的“新引擎”**
（文/资深科技板块观察员 林墨）

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### 一、**DeepSeek的“破圈效应”：从技术突破到资本狂欢**
2025年开年，国产大模型DeepSeek以“黑马”姿态席卷全球。据AI分析平台aitools.xyz数据，其2月访问量已超越ChatGPT，成为增长最快的AI工具[3]。这一里程碑事件不仅让中国AI技术站上世界舞台，更直接点燃了A股人工智能板块的“二次爆发”——中证人工智能指数近6个月涨幅超60%，远超沪深300指数表现[4]。

市场情绪被彻底激活：春节后，DeepSeek概念股与AI算力、机器人等细分领域形成联动，推动科创板人工智能ETF（588930）单日成交额突破1287亿元[2]。有机构直言：“这轮行情与2019年半导体热潮相似，但技术落地速度更快，资金共识更强。”

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### 二、**行情分化：算力与应用的“冰与火之歌”**
尽管板块整体走强，内部分化却暗藏玄机：
1. **算力端承压**：受DeepSeek算法优化降低算力依赖的影响，传统GPU厂商寒武纪等股价震荡，部分资金转向“高效算力”标的如智微智能（数据中心+AI PC概念）[1][4]。
2. **应用端爆发**：具身智能（如智元机器人GO-1模型）、低空经济（莱斯信息融合DeepSeek技术的“天牧”系统）成为新主线[5][4]。3月底即将召开的首届具身智能机器人运动会，进一步催化了市场想象力。

某私募基金经理透露：“现在买AI股不是看PE，而是看‘技术迭代速度’。谁能快速整合大模型，谁就是资金宠儿。”

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### 三、**风险提示：狂欢中的“冷思考”**
1. **短期过热信号**：CSI931071指数已触及1336点风险区，部分机构开始减持获利盘[1]。
2. **政策博弈窗口**：美国对华芯片管制升级的阴影仍在，若DeepSeek后续遭遇技术封锁，可能引发板块波动[10]。
3. **技术商业化瓶颈**：当前多数AI企业仍处投入期，需警惕业绩无法兑现的“故事股”。

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### 四、**投资建议：聚焦“三要素”策略**
1. **技术融合能力**：关注与DeepSeek生态绑定的企业（如低空管理、智能交通领域）[5]。
2. **政策红利赛道**：具身智能、AI+医疗等国家专项扶持方向[4]。
3. **估值安全边际**：优先选择营收增速30%以上、研发投入占比高的标的。

> **编者按**：AI行情的本质是“未来贴现”。DeepSeek的崛起，或许只是中国科技自立叙事的一个章节。投资者需保持清醒：拥抱趋势，但别被浪花淹没。

[参考资料]
[1] 人工智能(CSI931071)股票股价_行情_走势图_资讯 - 雪球
[2] SHS人工智能50(CSI931487)股票股价_行情_走势图_资讯 - 雪球
[3] DeepSeek月访问量超ChatGPT!科创板人工智能ETF(588930)
[4] 人工智能AIETF(SH515070)股票股价_股价行情_讨论_资讯_财报
[5] 莱斯信息跌0.58%，目前股价靠近支撑位88.88，注意支撑位处反弹