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**DeepSeek生态圈全景扫描:哪些上市公司正在抢滩“AI新基建”?**
在2025年全球AI竞赛进入白热化的当下,中国大模型赛道跑出了一匹现象级黑马——由量化私募幻方量化孵化的DeepSeek。从2023年7月成立至今,这家公司以“开源+低成本”策略迅速跻身全球第一梯队,其模型性能比肩OpenAI,而成本仅为行业平均水平的十分之一[6]。这种“AI界拼多多”的颠覆性模式,正在重构产业链价值分配,也让与其关联的上市公司成为资本市场的宠儿。
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### 一、**资本纽带:谁在押注DeepSeek的未来?**
1. **浙江东方(600120)**
作为最早嗅到机会的国资背景投资者,其旗下杭州东方嘉富基金参与了DeepSeek天使轮融资。2023年财报显示,创投业务利润贡献率已跃升至18%,其中DeepSeek的估值增长成为关键推手[4]。
2. **华金资本(000532)**
珠海国资旗下的华金领越基金通过Pre-A轮入场,与幻方量化形成“国有资本+顶级私募”的独特联盟。这种组合既保障了技术研发的持续性,也为后续政企合作铺路[4]。
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### 二、**算力基建:AI浪潮下的“卖水人”**
DeepSeek的模型训练需要消耗相当于3万个家庭年用电量的算力[2],这催生了一条隐秘的供应链:
- **浪潮信息(000977)**:为北京亦庄智算中心提供搭载英伟达H800芯片的服务器集群,单集群可支持千亿参数模型并行训练[4]。
- **中科曙光(603019)**:其液冷技术将杭州训练中心的PUE(能源使用效率)压至1.15以下,相当于每年省下1.2万吨碳排放[4]。
- **润泽科技(300442)**:通过廊坊数据中心的3000个机柜,以“算力租赁”模式承接DeepSeek的推理任务,成本比行业低15%[4]。
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### 三、**生态联盟:从手机到办公软件的“AI渗透战”**
#### (1)**互联网巨头:搜索入口争夺**
- **百度(BIDU.US)**:将DeepSeek与文心大模型“双引擎”整合,用户搜索学术问题时,响应速度提升40%,答案长度增加3倍[3]。
- **腾讯(0700.HK)**:微信“AI搜索”灰度测试期间,使用DeepSeek-R1生成的商品推荐点击率比传统算法高27%[3]。
#### (2)**手机厂商:系统级融合**
- **华为**:昇腾社区已上线DeepSeek系列模型,开发者可一键部署到鸿蒙设备。小艺助手接入后,日程管理类指令执行准确率突破92%[3]。
- **OPPO**:Find N5折叠屏通过DeepSeek-R1实现“语音创作”,用户口述内容可直接生成PPT并导出为PDF,商务场景转化率提升显著[3]。
#### (3)**垂直场景:金融与教育的“AI改造”**
- **拓尔思(300229)**:与DeepSeek联合开发的金融舆情模型,已在中信证券部署,研报生成效率提高5倍[4]。
- **科大讯飞(002230)**:“星火助学”APP接入DeepSeek-Math后,初中数学题解题步骤的详细度评分达4.8/5[4]。
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### 四、**暗线逻辑:技术协同的“潜力股”**
- **飞利信(300287)**:其MLA(多头注意力机制)技术与DeepSeek-V2架构高度契合,可能成为下一代模型的硬件加速方案[4]。
- **并行科技(839493)**:提供的分布式计算框架,使DeepSeek训练任务延迟降低60%,股价在2个月内暴涨200%[5]。
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### 结语
DeepSeek的崛起绝非单打独斗的故事——从国资资本到算力供应商,从手机厂商到金融科技公司,一条覆盖“资本-基建-应用”的全产业链正在形成。正如金沙江创投朱啸虎所言:“AI的‘iPhone3时刻’已至,但赢家属于那些把技术变成水管里自来水的企业。”[1]在这场变革中,谁能将DeepSeek的势能转化为可持续的商业闭环,谁就能在下一个十年占据AI时代的“水电煤”地位。
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