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### **DeepSeek算力概念股全景解析:2025年AI军备竞赛的核心赛道**
#### **一、市场背景:DeepSeek引爆的算力需求**
2025年开年以来,国产大模型DeepSeek的技术突破与商业化落地持续搅动资本市场。其最新发布的DeepSeek-R1模型在推理效率、多模态能力等方面表现亮眼,直接带动算力基础设施、数据服务、垂直应用三大产业链的爆发式增长。据市场统计,截至3月底,DeepSeek概念指数累计涨幅超40%,远超同期大盘表现,成为资金追逐的“AI黄金赛道”[1][6]。
#### **二、核心概念股分类盘点**
##### **1. 算力基础设施:AI的“水电煤”**
- **浪潮信息(000977)**:
深度参与DeepSeek北京亦庄智算中心建设,提供搭载英伟达H800芯片的AI服务器集群,并配套自研AIStation管理平台。其元脑R1推理服务器已成为DeepSeek模型的主流部署载体[1][6]。
- **中科曙光(603019)**:
承担杭州训练中心液冷系统建设,单机柜功率密度达35kW,PUE(能源使用效率)低于1.15,同时完成海光DCU芯片与DeepSeek模型的国产化适配[2][5]。
- **航锦科技(000818)**:
子公司超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机设备,其NVIDIA Compute5 Networking技术可优化高并发算力调度[5][6]。
##### **2. 数据与模型服务:AI的“弹药库”**
- **每日互动(300766)**:
作为DeepSeek母公司幻方量化的二股东,提供金融领域用户行为数据支持模型训练,技术协同性显著[1][6]。
- **卓创资讯(301299)**:
与幻方量化合作构建金融语料库,数据覆盖大宗商品、宏观经济等领域,助力模型专业化迭代[5][9]。
- **拓尔思(300229)**:
联合开发金融舆情大模型,已在中信证券等机构落地智能研报生成系统,商业化进展迅速[6][9]。
##### **3. 垂直应用:AI赋能的“落地场景”**
- **科大讯飞(002230)**:
教育场景接入DeepSeek-Math模型,推出“星火助学”应用,解题准确率提升至92%[2][6]。
- **金山办公(688111)**:
WPS智能写作集成DeepSeek-Writer API,公文生成效率提升3倍,错误率下降90%[6][9]。
- **南威软件(603636)**:
政务领域合作开发政策解读机器人,文件解析准确率突破95%,覆盖全国30%省级政务系统[5][9]。
#### **三、投资逻辑与风险提示**
- **短期催化**:DeepSeek计划于2025年Q2发布千亿参数模型,算力需求将进一步扩大,服务器、光模块等硬件厂商持续受益[8][9]。
- **长期价值**:关注“AI+行业”落地能力强的标的,如金融(拓尔思)、教育(科大讯飞)、政务(南威软件)等[2][5]。
- **风险警示**:部分概念股(如美格智能、并行科技)公告澄清无实质合作,需警惕炒作风险[10]。
#### **四、结语**
DeepSeek的崛起不仅是技术突破,更带动了从硬件到应用的完整产业链升级。投资者需聚焦“真受益”标的,把握算力基建的确定性机会,同时跟踪模型商业化带来的增量空间。
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**参考资料**
[1] 全网最全!DeepSeek相关概念股名单梳理!建议收藏(绝对干货)
[2] Deepseek概念核心上市公司详细介绍,最全大梳理!
[5] DeepSeek概念股票
[6] Deepseek概念股一览表-东方财富网股吧
[8] DeepSeek,重大发布!多只概念股涨停,这只个股20CM强势封板
[9] DeepSeek核心概念股全面梳理!!-叩富网
[10] deepseek问答:deepseek相关概念股票有哪些?
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