2025年阿里概念股龙头一览表:抓住云计算与算力投资机遇,阿里云核心合作伙伴TOP5
2025年阿里概念股龙头一览表:抓住云计算与算力投资机遇
阿里云核心合作伙伴TOP5
1、数据港(603881):阿里云IDC服务长期供应商,全国超30个数据中心为阿里提供算力支持,稳居阿里概念股龙头一览表前排。
2、润和软件(300339):深度参与阿里云“飞天”操作系统开发,2024年获得超5亿元AI算力订单,阿里概念股龙头一览表必选标的。
3、神州数码(000034):阿里云全国总经销商,企业级云服务市占率超18%,入选阿里概念股龙头一览表的系统集成代表。
4、南威软件(603636):政务云领域与阿里云共建“城市大脑”,2025年订单同比增长210%,阿里概念股龙头一览表的潜力股。
5、银江技术(300020):智慧交通场景联合阿里云开发ET城市大脑,30个城市项目落地,阿里概念股龙头一览表的场景应用标杆。
算力产业链核心标的
1、寒武纪(688256):为阿里云提供云端AI芯片,单颗思元590算力达256TOPS,阿里概念股龙头一览表的芯片龙头。
2、浪潮信息(000977):阿里服务器主要供应商,2024年出货量占阿里采购量的35%,阿里概念股龙头一览表的硬件基石。
3、中科曙光(603019):液冷技术获阿里青州数据中心批量采购,PUE值低至1.15,阿里概念股龙头一览表的绿色算力代表。
4、拓维信息(002261):联合阿里打造“兆瀚”智能计算品牌,AI服务器产能突破10万台/年,阿里概念股龙头一览表的黑马选手。
5、易华录(300212):与阿里共建城市数据湖,存储容量超6000PB,阿里概念股龙头一览表的数据要素核心标的。
细分领域隐形冠军
1、铜牛信息(300895):北京城市算力网核心节点运营商,阿里华北区域算力合作方,阿里概念股龙头一览表的区域龙头。
2、浙大网新(600797):承建杭州亚运云项目后,再获阿里长三角智算中心订单,阿里概念股龙头一览表的项目型标的。
3、科华数据(002335):智能UPS电源市占率第一,保障阿里数据中心电力安全,阿里概念股龙头一览表的配套龙头。
4、佳都科技(600728):阿里城市交通大模型落地合作伙伴,20个智慧地铁项目应用,阿里概念股龙头一览表的场景化标的。
5、千方科技(002373):车路协同领域接入阿里云ET交通大脑,覆盖超5000公里智慧高速,阿里概念股龙头一览表的车联网代表。
投资策略与风险提示
1、重点关注季度云业务增速:阿里云合作伙伴财报中“云计算收入”项需达30%以上增速,阿里概念股龙头一览表优选标的的核心指标。
2、把握政策催化时点:国家算力枢纽节点建设、东数西算新政策发布前后,阿里概念股龙头一览表常现板块性行情。
3、警惕技术迭代风险:阿里自研芯片占比提升可能冲击部分硬件供应商,需动态更新阿里概念股龙头一览表成分股。
4、优选订单可见性高的标的:签订3年以上框架协议的企业更可能持续入选阿里概念股龙头一览表。
5、建议采用组合投资策略:在阿里概念股龙头一览表中,按5:3:2比例配置核心供应商、场景应用商、配套设备商。
未来3年关键赛道预测
1、智算中心建设:阿里计划新增15EFLOPS算力,相关EPC企业将持续受益阿里概念股龙头一览表。
2、大模型训练需求:阿里通义3.0版本参数将超10万亿,算力租赁企业或成阿里概念股龙头一览表新势力。
3、存算一体化技术:阿里达摩院新型架构芯片量产,相关封装测试企业或进入阿里概念股龙头一览表。
4、能源配套升级:阿里数据中心绿电使用率2026年达60%,光伏/储能企业或纳入阿里概念股龙头一览表。
5、国际化扩张:阿里云海外节点拓展至30个国家,具备出海能力的服务商将提升在阿里概念股龙头一览表中的权重。