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**DeepSeek概念股全景扫描:2025年AI浪潮下的投资主线**

**一、DeepSeek崛起:国产大模型的“破壁者”**
2023年横空出世的DeepSeek,凭借**DeepSeek-V3**和**DeepSeek-R1**两款高性能、低成本的大模型,迅速跻身全球AI第一梯队。其技术实力比肩OpenAI,开源策略更催生了大量垂类应用,从企业ERP到智能穿戴设备,合作生态持续扩张。2025年,随着华为昇腾、腾讯云等巨头纷纷接入其模型,资本市场对DeepSeek概念股的关注度已飙升至沸点。

**二、核心概念股掘金:从算力基建到场景落地**
1. **股权关联方:押注未来的“原始股东”**
- **浙江东方**(600120):通过旗下嘉富基金参与天使轮投资,金融牌照资源或助力AI+金融场景落地。
- **华金资本**(000532):旗下华金领越基金布局Pre-A轮,专业投研团队精准卡位AI赛道。
- **电广传媒**(000917):子公司达晨财智领投Pre-A轮,传媒巨头跨界AI的想象空间打开。

2. **算力与数据:大模型的“水电煤”供应商**
- **浪潮信息**(000977)、**中科曙光**(603019):服务器龙头为训练与推理提供硬核算力支持。
- **航锦科技**(000818):光模块、交换机等基础设施供应商,技术适配性获市场认可。
- **每日互动**(300766):数据智能服务商,为模型训练提供高质量语料库。

3. **垂直应用:AI落地的“急先锋”**
- **用友网络**(600588):ERP龙头接入DeepSeek基座模型,企业数字化效率革命在即。
- **拓尔思**(300229):语义分析技术与大模型结合,赋能政务、舆情等场景。
- **三六零**(601360):网络安全+AI的“护城河”组合,威胁检测能力跃升。

**三、争议与机遇:如何甄别“真龙头”?**
部分概念股如**飞利信**(300287)因MLA技术与DeepSeek协同性被热炒,但其子公司超擎数智的硬件供应角色尚存争议;而**南威软件**(603636)虽技术契合度高,需警惕政务IT预算收缩风险。投资者应聚焦两类标的:
- **强绑定型**:如股权关联方及核心算力伙伴,业绩兑现确定性高;
- **场景爆发型**:如ERP、智能穿戴等领域的深度合作方,弹性空间更大。

**四、尾声:AI投资的“第二曲线”**
DeepSeek的崛起不仅是技术突破,更标志着国产AI生态从跟跑到领跑的关键转折。2025年,随着其模型在华为、腾讯等平台规模化商用,相关概念股或复制2024年“英伟达产业链”的爆发逻辑。但需注意,大模型行业迭代迅猛,唯有技术护城河与商业化能力兼备的企业,才能穿越周期成为最终赢家。

(注:本文基于公开市场信息分析,不构成投资建议。)

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作者:admin2019
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