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### **2025年DeepSeek概念股全景扫描：AI浪潮下的资本新宠**

#### **一、DeepSeek的“朋友圈”：从算力基建到垂直落地**
作为国内大模型赛道的头部玩家，DeepSeek（深度求索）的崛起不仅带动了AI技术迭代，更在资本市场催生了一批“深度绑定”的概念股。这些企业覆盖算力支持、数据生态、行业应用三大维度，形成了一条完整的AI产业协作链。

**1. 资本纽带型**
- **每日互动（300766）**：幻方量化（DeepSeek母公司）是其第二大股东，双方在金融风控、用户行为数据训练上存在协同潜力，堪称“数据弹药库”。
- **浙江东方（600120）**：通过旗下东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资，属于“早期押注者”。
- **华金资本（000532）**：珠海国资背景，通过华金领越基金布局Pre-A轮，彰显地方资本对AI的青睐。

**2. 算力基建核心供应商**
- **浪潮信息（000977）**：为DeepSeek北京亦庄智算中心提供AI服务器集群，搭载英伟达H800芯片，堪称“算力军火商”。
- **中科曙光（603019）**：承建杭州训练中心液冷系统，PUE<1.15的技术指标直指绿色算力标杆。 - **航锦科技（000818）**：子公司超擎数智供应光模块和交换机，绑定NVIDIA生态，扮演“数据传输血管”角色。 **3. 垂直领域合作方** - **拓尔思（300229）**：联合开发金融舆情大模型，已在中信证券落地智能研报系统，堪称“AI金融写手”。 - **科大讯飞（002230）**：教育场景接入DeepSeek-Math模型，“星火助学”应用实现解题步骤拆解，冲击K12辅导市场。 - **金山办公（688111）**：WPS集成DeepSeek-Writer API后，公文生成效率提升3倍，重塑办公生产力。 --- #### **二、隐形关联股：技术协同与潜在黑马** 除直接合作方外，部分企业因技术协同或生态位优势被市场纳入概念范畴： - **紫光股份（000938）**：旗下新华三为DeepSeek数据中心提供高性能网络架构，保障数据“高速路”畅通。 - **润泽科技（300442）**：提供廊坊数据中心3000+机柜资源，间接蒸发冷却技术降低运营成本15%，是“幕后基建王者”。 - **卓创资讯（301299）**：金融语料库合作方，其数据资源可能用于模型训练，属于“数据燃料供应商”。 --- #### **三、2025年新趋势：端侧AI与行业渗透加速** 随着DeepSeek-V3模型发布，两大方向值得关注： 1. **端侧AI爆发**：如佛山照明（000541）本地部署模型优化智能照明系统，建投能源（000600）探索电力行业智能问答，显示AI正向制造业、能源等传统领域渗透。 2. **成本下行红利**：大模型token成本降低推动应用普及，类似金山办公的“API+场景”模式或成主流，教育、医疗、法律等领域可能出现新合作方。 --- #### **四、投资逻辑：如何筛选真龙头？** 建议从三个维度评估： 1. **业务绑定深度**：优先选择有明确合作协议或股权关联的企业（如每日互动、浪潮信息）。 2. **技术壁垒**：中科曙光的液冷、航锦科技的光模块均属高门槛领域，护城河明显。 3. **商业化进度**：已落地场景的拓尔思、科大讯飞更具业绩确定性，而纯概念股需警惕估值泡沫。 （注：市场有风险，本文不构成投资建议。）