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**DeepSeek概念股崛起：2025年A股市场的“AI新势力”图谱**
*——大模型技术商业化加速，谁在分食万亿蛋糕？*
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**一、DeepSeek：国产大模型的“黑马”**
2023年横空出世的DeepSeek，仅用两年便跻身全球AI第一梯队。其最新发布的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，以“低成本对标OpenAI”的策略迅速打开市场。华为云、腾讯云的相继接入，更让这家初创公司成为中美AI博弈中的关键变量。据业内估算，其技术落地已带动超20家A股上市公司业绩增长，形成从算力基建到垂直应用的完整产业链[1][7]。
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**二、核心赛道与龙头标的**
1. **资本纽带：押注未来的“伯乐”**
- **浙江东方**（600120）：通过旗下杭州东方嘉富基金参投天使轮，金融牌照资源或助力AI+金融场景落地。
- **华金资本**（000532）：间接持股DeepSeek，投资版图再添硬科技标签[1][6]。
2. **算力基建：AI时代的“卖水人”**
- **航锦科技**（000818）：光模块、交换机供应商，技术适配性获DeepSeek官方认证。
- **浪潮信息**（000977）：服务器龙头，大模型一体机解决方案已进入批量交付阶段[3][5]。
3. **垂直场景：落地应用的“急先锋”**
- **南威软件**（603636）：政务大数据与AI语义分析结合，试点城市智能审批系统效率提升40%。
- **拓尔思**（300229）：舆情监测系统接入DeepSeek后，客户复购率同比翻倍[1][7]。
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**三、暗线机会：被低估的“边缘革命”**
- **终端生态**：美格智能（002881）推动DeepSeek-R1模型在物联网设备端部署，AR眼镜厂商合作已进入测试阶段[3][8]。
- **数据要素**：每日互动（300766）提供实时行为数据训练，成为大模型迭代的“隐形燃料”[3]。
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**四、风险与展望**
尽管概念股年内平均涨幅超20%（如用友网络等个股涨幅达50%），但需警惕两类风险：一是技术路线迭代导致的合作中断，如部分ERP企业可能面临私有部署成本压力[2]；二是估值泡沫，如飞利信等标的因MLA技术概念短期炒作后波动加剧[4]。
中长期看，随着DeepSeek开源生态扩大，具备**实际营收贡献**（如算力租赁）和**专利壁垒**（如海光信息DCU芯片）的企业，更可能穿越周期。
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**参考资料**
[1] DeepSeek概念股，7大核心龙头，2025年A股市场主线之一
[2] DeepSeek为ERP企业带来革命性成长动能，这些概念股业绩有望暴增
[3] Deepseek应用端龙头概念股
[4] 飞利信是deepseek十大核心概念股之一，两个重磅干货
[5] Deepseek概念股大全
[6] 被忽略的DeepSeek正宗概念股电广传媒，间接持有DeepSeek股份
[7] DeepSeek核心概念股全面梳理!!
[8] 公司是deepseek终端概念股
