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### DeepSeek引爆A股:谁在AI浪潮中“乘风破浪”?
2025年开年,AI大模型赛道杀出一匹黑马——由幻方量化孵化的DeepSeek凭借开源模型和低成本优势迅速破圈,不仅成为全球开发者热议的焦点,更在A股市场掀起一轮“AI掘金热”。从算力基建到行业应用,哪些公司真正站上了风口?本文将结合产业链逻辑与市场动态,为您梳理核心受益标的。
#### 一、**算力基建:AI爆发的“水电煤”**
1. **浪潮信息(000977)**
DeepSeek的模型训练与推理依赖高性能算力支持,浪潮信息作为国内AI服务器龙头,已为DeepSeek亦庄智算中心提供H800芯片集群,其市场份额和技术适配性使其成为最直接的“卖铲人”。此外,微信接入DeepSeek后,智能搜索等功能的算力需求激增,浪潮的订单增长预期明确[4]。
2. **中科曙光(603019) & 中国长城(000066)**
国产化算力需求升温,中科曙光的高性能计算设备与长城的“擎天GF7280智算一体机”均适配DeepSeek模型,尤其在政企私有化部署场景中占据优势。长城旗下超云集团的AI服务器出货量增长,进一步强化其产业链地位[3][7]。
3. **拓维信息(002261)**
华为昇腾生态的核心伙伴,其“兆瀚”AI服务器深度适配DeepSeek-R1系列,在国产替代背景下,政企订单有望持续放量[3]。
#### 二、**数据与算法:AI落地的“催化剂”**
1. **每日互动(300766)**
虽公司澄清未直接持股DeepSeek,但其作为幻方量化二股东,双方在数据标签、商业场景落地方面存在协同潜力。市场对其“AI+营销”业务升级预期强烈[1][6]。
2. **科大讯飞(002230)**
长期深耕NLP技术,DeepSeek-V3的发布加速了行业大模型竞争,讯飞通过教育、医疗等垂直场景的AI应用,有望在“模型+终端”的赛道上实现差异化突围[1][8]。
3. **因赛集团(300781) & 万兴科技(300624)**
因赛与幻方量化合作开发营销模型,万兴则在其创意软件中集成DeepSeek能力,AI工具生态的升级直接推动这两家公司的产品溢价[1][3]。
#### 三、**行业应用:AI赋能的“隐形冠军”**
1. **南威软件(603636)**
其生物认证技术与DeepSeek的AI能力结合,已在政务安防领域落地,政策驱动下订单可见度高[1]。
2. **金山办公(688111)**
WPS接入DeepSeek的智能写作功能后,用户体验显著提升,进一步巩固其在国产办公软件中的垄断地位[9]。
3. **游戏与传媒板块**
汤姆猫(300459)、恺英网络(002517)等公司通过AI生成剧情、NPC交互等功能降本增效,DeepSeek的低成本推理模型为其提供了技术杠杆[8][10]。
#### 四、**风险提示:警惕“蹭概念”泡沫**
尽管市场热情高涨,但部分公司如浙江东方(600120)、华金资本(000532)已公告否认与DeepSeek的股权关联[6]。投资者需聚焦技术合作实绩与业绩兑现能力,避免盲目追高。
**结语**
DeepSeek的崛起不仅是技术的胜利,更标志着国产AI从“跟跑”到“并跑”的转折。在算力、数据、应用的三重共振下,浪潮信息、中科曙光、科大讯飞等具备硬核实力的企业,或将成为这轮行情的长期赢家。
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**参考资料**
[1] Deepseek崛起,哪些A股公司将搭乘“利好快车”?-股吧
[3] DeepSeek智算一体机全面爆发,核心受益标的全梳理
[4] 微信接入DeepSeek最利好的A股公司是浪潮信息
[6] 多家上市公司股价大涨 DeepSeek爆火到底利好谁?
[7] 突发!Deepseek逻辑突变!这些公司受益?
[8] 全球AI大模型混战!A股哪些板块受益?
[9] DeepSeek第一股!净利润增长8402%,下一个16板深圳华强!
[10] Deep Seek最受益方向!最新A股正宗云计算概念股梳理